并购咨询服务

我们通过仔细考虑公司的整体管理方法和管理策略，分析客户公司、市场和竞争对手，审查公司的中期目标和战略选择，以及并购业务领域，设计了一个基本的方法和战略。我们将这些努力与客户的增长和业务战略、新业务发展和业务重组计划相协调。

服务

• 供应链转型
• 业务环境分析（外部和内部）
• 业务组合评估
• 基本并购方法、战略制定支持
• 审查客户的并购策略

我们根据公司战略提出对并购候选公司的要求，然后使用外部数据库和内部信息创建一个长列表。
我们通过收集信息并对上市公司进行分析，从协同效应和战略价值的角度来评估上市公司的适配度，从而缩小上市公司的范围。然后我们选择并优先考虑并购候选公司和业务领域。

服务

• 长列表编译
• 短名单编制/缩短名单标准制定
• 支援审查预期协同效应
• 预BDD

为了与并购候选人达成共识，我们力争找到合适的联系方式，并通过合理的分析比较从而识别合适的联系人，并加强提案的吸引力，从而创造并购协同效应。
在制定计划、编制参考资料、安排联系后，与并购候选人开始联系。

服务

• 拟接触候选人的分析（接近策略制定）
• 制作方法资料（包括并购场景）
• 与候选公司（命名/未命名）联系

我们帮助被选为并购候选公司/企业联系人的人员了解所涉及的目的和协同效应，然后收集和分析有关候选公司/企业的信息，以对协同效应、非协同效应、估值、结构等进行初步审查。然后可以选择谈判的对应人。

服务

• 研究和分析候选公司/企业，以及初步方法的材料（包括并购方案）
• 协同效应的初步模拟
• 购前价格分配（PPA）
• 初始估价
• 支援基础结构设计
• 财务咨询（FA）
• 对并购单位的实际支持

我们根据并购战略设计了一份尽职调查计划，旨在掌握公司/感兴趣业务的真实状况，这将反映在我们对估值、结构、合同和PMI的考虑中。

服务

• 商业尽职调查（BDD）初始协同模拟
• IT，尽职调查初步评估
• 尽职调查协调
• 并购部门实际操作支持、财务建模
• 估价
• 财务咨询（FA）
• 对并购单位的实际支持

在一个高度紧张不断变化的情况下，局势可以随时逆转，我们根据所涉及的复杂股权结构进行分析，力争解决问题并巩固包括收购价格在内的关键条件，以使谈判达成协议。

服务

• 支持谈判/SPA、谈判结束
• 财务咨询（FA）
• 对并购单位的实际支持
• 制定并购后整合的方法（详见下文“3.PMI服务”）

在交易过程阶段，我们开始考虑候选公司/企业如何通过实现协同效应来实现绩效。
我们制定了一种PMI方法，其中包括设计一张合并成功后的设想，所有PMI人员都可以将其作为共同目标分享，设置进度里程碑，并审查进展状态。

服务

• 支援PMI方法公式
• 支援建立促进进步的系统

在制定PMI计划时，我们与项目管理办公室（PgMO）就项目进度和管理进行合作。我们考虑要采取的每个单独的集成措施，以及如何在所有五个PMI领域：战略、组织、人员、流程和系统中实现协同。

服务

• 治理/行政管理设计
• 支援PMI计划制定
• 支援制定100天计划
• 项目管理办公室

通过从实现阶段创建详细的设计并将其构建到操作中，我们可以处理整合过程中出现的问题。这有助于产生预期的协同效应。
我们还监测和跟进PMI计划的进展，并帮助推动这项工作的进展。

服务

• 构建实施系统
• 第1天支持
• 支援制定价值提升措施
• 组织/运营转型
• 监控集成过程
• 项目管理