并购咨询服务

服务领域

我们提供一站式服务,从战略到实现并购再到随后的整合,努力为客户提升企业价值

并购的目标和实现目标的途径因公司而异。在ABeam Consulting,各行业和业务领域的专业人士与客户合作,在并购前到并购后的整合(PMI)的过程中,推动符合客户整体业务运营和管理战略

特点

从整体业务优化角度提供并购支持 从整体业务优化角度提供并购支持
各行业和业务领域的专业人员开展的团队合作 各行业和业务领域的专业人员开展的团队合作
从战略到执行,一站式服务阵容 从战略到执行,一站式服务阵容

关键服务

1. 并购前支持

我们协助准备并购行动,首先从中长期和整个公司的角度出发,缩小和明确目标公司的领域,然后尽可能向客户提供多方面的服务,向候选公司提出建议,制定适合客户的并购战略。



Step1 并购战略制定

我们通过仔细考虑公司的整体管理方法和管理策略,分析客户公司、市场和竞争对手,审查公司的中期目标和战略选择,以及并购业务领域,设计了一个基本的方法和战略。我们将这些努力与客户的增长和业务战略、新业务发展和业务重组计划相协调。

服务

  • 供应链转型
  • 业务环境分析(外部和内部)
  • 业务组合评估
  • 基本并购方法、战略制定支持
  • 审查客户的并购策略

Step2 搜索/筛选

我们根据公司战略提出对并购候选公司的要求,然后使用外部数据库和内部信息创建一个长列表。
我们通过收集信息并对上市公司进行分析,从协同效应和战略价值的角度来评估上市公司的适配度,从而缩小上市公司的范围。然后我们选择并优先考虑并购候选公司和业务领域。

服务

  • 长列表编译
  • 短名单编制/缩短名单标准制定
  • 支援审查预期协同效应
  • 预BDD

Step3 方法

为了与并购候选人达成共识,我们力争找到合适的联系方式,并通过合理的分析比较从而识别合适的联系人,并加强提案的吸引力,从而创造并购协同效应。
在制定计划、编制参考资料、安排联系后,与并购候选人开始联系。

服务

  • 拟接触候选人的分析(接近策略制定)
  • 制作方法资料(包括并购场景)
  • 与候选公司(命名/未命名)联系

2. 支援交易(交易流程支持)

评估候选公司/企业、审查并购结构、战略谈判、支持客户的关键决策和交易结束支持。



Step1 初步评估

我们帮助被选为并购候选公司/企业联系人的人员了解所涉及的目的和协同效应,然后收集和分析有关候选公司/企业的信息,以对协同效应、非协同效应、估值、结构等进行初步审查。然后可以选择谈判的对应人。

服务

  • 研究和分析候选公司/企业,以及初步方法的材料(包括并购方案)
  • 协同效应的初步模拟
  • 购前价格分配(PPA)
  • 初始估价
  • 支援基础结构设计
  • 财务咨询(FA)
  • 对并购单位的实际支持

Step2 尽职调查

我们根据并购战略设计了一份尽职调查计划,旨在掌握公司/感兴趣业务的真实状况,这将反映在我们对估值、结构、合同和PMI的考虑中。

服务

  • 商业尽职调查(BDD)初始协同模拟
  • IT,尽职调查初步评估
  • 尽职调查协调
  • 并购部门实际操作支持、财务建模
  • 估价
  • 财务咨询(FA)
  • 对并购单位的实际支持

Step3 结案

在一个高度紧张不断变化的情况下,局势可以随时逆转,我们根据所涉及的复杂股权结构进行分析,力争解决问题并巩固包括收购价格在内的关键条件,以使谈判达成协议。

服务

  • 支持谈判/SPA、谈判结束
  • 财务咨询(FA)
  • 对并购单位的实际支持
  • 制定并购后整合的方法(详见下文“3.PMI服务”)

3. PMI服务

我们在早期就启动PMI,考虑到从交易阶段开始的整合,包括战略制定、在PMI的五个领域中每一个领域将要采取的个别措施的细分,提供运营层面的支持,努力促使问题可以及时得到解决,使得可以尽早获得并购的效益。



Step1 制定PMI规范

在交易过程阶段,我们开始考虑候选公司/企业如何通过实现协同效应来实现绩效。
我们制定了一种PMI方法,其中包括设计一张合并成功后的设想,所有PMI人员都可以将其作为共同目标分享,设置进度里程碑,并审查进展状态。

服务

  • 支援PMI方法公式
  • 支援建立促进进步的系统

Step2 PMI计划制定

在制定PMI计划时,我们与项目管理办公室(PgMO)就项目进度和管理进行合作。我们考虑要采取的每个单独的集成措施,以及如何在所有五个PMI领域:战略、组织、人员、流程和系统中实现协同。

服务

  • 治理/行政管理设计
  • 支援PMI计划制定
  • 支援制定100天计划
  • 项目管理办公室

Step3 整合实施

通过从实现阶段创建详细的设计并将其构建到操作中,我们可以处理整合过程中出现的问题。这有助于产生预期的协同效应。
我们还监测和跟进PMI计划的进展,并帮助推动这项工作的进展。

服务

  • 构建实施系统
  • 第1天支持
  • 支援制定价值提升措施
  • 组织/运营转型
  • 监控集成过程
  • 项目管理

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