ABeam China Global
探索赞比亚：非洲市场商机、产业发展与劳动挑战
2023年11月2日
1．序言
近日，在ABeam森大非洲分公司项目上线之际，ABeam Consulting大中华区董事长兼总经理中野洋辅先生、执行副总经理钱峰先生、森大项目负责人刘宪先生远赴赞比亚森大工厂现场进行项目的上线支援，并与森大集团赞比亚MD Johnny先生就非洲市场、劳动用工、业务拓展几个主题展开了讨论。
左起：德硕管理咨询（上海）执行副总经理钱峰、ABeam Consulting大中华区董事长兼总经理中野洋辅、森大集团赞比亚MD Johnny、德硕管理咨询（深圳）森大项目负责人刘宪
2．森大集团简介
森大集团始创于2000年，是一家集海外工业制造、国际贸易、实业投资、咨询服务、信息技术服务为一体的跨国综合性产业集团，并致力于陶瓷制品、卫生洁具、五金配件、日用洗涤、个人护理等产品的研发和生产。
集团在非洲加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦、塞内加尔、乌干达、赞比亚、尼日利亚与南美洲秘鲁等国均开设了子公司，目前已在加纳、肯尼亚、坦桑尼亚和塞内加尔等国开设了多个生产基地，建立起集合工业制造、网络营销、战略采购、海运与陆运运输、仓储管理的完整产业链。
3．非洲市场概述
非洲，这个包含了54个独立国家的大陆，是一片充满无尽机遇和活力的土地。拥有超过12亿人口，其中约60%的人口年龄在25岁以下，展现出了难以估量的消费市场潜力。而这一年轻且不断增长的人口群体正逐渐成为驱动未来消费趋势的重要力量。
非洲的经济增长速度已经超过全球平均水平。特别是在科技、基础设施和可再生能源等领域，越来越多的投资者来到这一片热土，进一步推动非洲国家的经济转型和创新。行业的多样性也是非洲市场的一大特色，从土壤深处的矿藏，到广阔田野上的农产品，非洲的产业结构展现出极高的多样性和复杂性。这为投资者提供了广阔的空间，既可以在传统领域深耕，也可以探索新的增长点。
在全球经济的大背景下，非洲的南北经济呈现出不均衡发展的现象。受地理、气候、资源分布和历史因素影响，非洲的经济状况在南北方向上呈现出明显的差异。在北非，例如埃及和摩洛哥，由于更加接近欧洲，长期以来与欧洲的贸易关系紧密，经济发展相对较快。而在南非，尤其是南非共和国，由于历史原因和资源丰富，经济发展也较为成熟。然而，相对于北非和南非的部分国家，中部和西部地区一些国家的经济发展则相对滞后。比如刚果（金）和乍得等国，其GDP明显低于非洲大陆的平均水平。这种经济的不均衡发展，使得这些国家在经济全球化进程中面临着更大的挑战。
4．南部非洲发展共同体
▶ SADC是一个由南部非洲15个国家组成的地区经济组织
这些成员国包括：安哥拉(Angola)、博茨瓦纳(Botswana)、科摩罗(Comoros)、刚果(金)(DR Congo)、埃斯瓦蒂尼(Eswatini，前斯威士兰) 、莱索托(Lesotho)、马达加斯加(Madagascar)、马拉维(Malawi)、毛里求斯(Mauritius)、莫桑比克(Mozambique)、纳米比亚(Namibia)、塞舌尔(Seychelles)、南非(South Africa)、坦桑尼亚(Tanzania)、赞比亚(Zambia)和津巴布韦(Zimbabwe)。
▶ SADC的主要目标之一就是在成员国之间建立自由贸易区，并在长期内实现经济一体化
通过深化合作和一体化，以实现社会经济发展和减轻贫困，从而提高生活水平和生活质量。它也致力于推进政策和制度的和谐化，以实现共享社会经济目标和减少成员国之间的发展差距。
▶ 由于市场庞大和资源丰富，SADC区域为全球投资者提供了广阔的投资机会
在经济方面，SADC国家有丰富的自然资源，包括矿产资源、农业资源和渔业资源等。
其中，南非和安哥拉分别是世界上黄金和石油的主要生产国。赞比亚、南非是非洲重要的铜矿产国之一，铜矿业对该国的经济发展起到了关键的作用，而铜矿的出口也是其主要的外汇收入来源之一。此外，SADC区域也有世界上最大的未开发农业土地之一，具有巨大的农业潜力。
在税务政策方面，SADC成员国已经达成了几项重要的协议。比如，SADC成员国间已经实现了双边税收协议，以避免双重征税。此外，为了鼓励跨境投资，SADC也制定了一系列的税收优惠政策。例如，对于在特定领域进行投资的企业，如制造业、矿业和旅游业，有些国家会提供减税或免税的优惠。
在投资方面，尽管SADC国家的经济发展程度存在一定的差异，但由于共享的发展愿景和一体化进程，这些国家都在努力提高投资环境和竞争力，吸引国际投资者。
▶ SADC国家之间的交通和运输系统是区域经济发展的重要基础
SADC通过提升区域内的交通连接性，有效地促进了贸易和投资，提高了成员国的经济效率。
公路是SADC地区最主要的运输方式，负责了区域内大部分的人员和货物运输。为了提高公路的使用效率，SADC已经建立了一系列的公路走廊，如北-南走廊（连接了南非、津巴布韦、赞比亚和刚果（金）等国）和东部走廊（连接了南非、莫桑比克、马拉维、坦桑尼亚等国）。
这一系列的公路走廊是为了应对非洲旱季雨季的显著气候变化而精心设计并建造的。公路走廊的全年通车，意味着货物和服务可以在任何时候被有效地运输到市场，从而提高了市场的供应稳定性，减少了由于运输中断而导致的价格波动。同时，这些公路走廊连接了一些主要的城市、港口和工业区，使得货物和服务的运输路径更加短，运输时间更快，从而提高了市场的响应速度。
值得一提的是，这些公路走廊不仅连接了SADC内部的成员国，还连接了与其他区域经济共同体的国家，如东非共同体（EAC）和经济共同体西非国家（ECOWAS），从而为整个非洲大陆的交通运输和经济一体化做出了重要贡献。
5．森大在赞比亚开设工厂的原因
在提及为何在赞比亚开设工厂时，森大集团MD Johnny先生给出如下三方面的考量：政治稳定、地理位置、经济有保障。
▶ 政治稳定
赞比亚自1964年独立以来，一直保持相对的政治稳定，民主制度根深蒂固。对于森大集团来说，政治稳定意味着投资环境的预见性和连续性，可以降低突发政治风险对业务的影响，让公司能够长期安心经营。
▶ 地理位置
赞比亚地理位置优越，位于南部非洲的中心，与多个邻国接壤，包括一些主要经济体如安哥拉、南非和坦桑尼亚。这使得赞比亚成为区域贸易的枢纽，有利于产品销售和原材料的采购，可以提高公司运营效率。同时，赞比亚的交通网络相对发达，拥有公路、铁路和航空等多种交通方式。尤其是其公路网络，与南部非洲的公路走廊系统相连接，可以方便地将产品运输到整个非洲大陆。这种交通便利性使得赞比亚成为森大集团的理想投资地。
▶ 经济稳定
赞比亚的矿产资源丰富，是世界上铜矿储量最丰富的国家之一，同时也拥有大量的钴、铅、锌等矿产资源，这为赞比亚的经济发展提供了坚实的基础。
德硕管理咨询的顾问们在非洲项目现场
6．非洲的劳动用工
▶ 非洲的劳动市场状况是多元和复杂的
总的来说，在很多非洲国家，尤其是农村地区，非正式就业占据了很大一部分，其中包括小农经济、家庭企业和临时工等。然而，随着经济的发展和城市化的推进，正式就业的比例正在逐渐增加。一些非洲国家也正在通过制定和实施劳动法规，提升劳动用工的规范性和保护性。
其劳动市场的不断发展和变化导致了非洲招聘市场的高度动态性，就算在非洲经济较为发达的国家，如南非、尼日利亚、埃及等，也既存在着一方面熟练劳动力短缺，一方面市场上大批量年轻人正在寻找工作机会的矛盾。
▶ 招聘及用工方式
对于森大集团赞比亚工厂而言，主要的招聘和用工方式可以分为两种。对于业务人员的招聘需求，主要通过招聘网站或人才代理公司进行招聘，通过第三方公司精准触达有经验的专业人士，从而提升招聘效率。而对于工厂产线中的工人来说，通常来说工厂仅需要对外公布招工信息，就会有大量的求职者来工厂门口排队应聘。
▶ 现地管理
中国企业家在非洲经营业务时，必须适应当地的工作环境和文化，对于员工管理也需要有一定的调整。受非洲文化和生活方式的影响，非洲工人对于工作的态度较为自由松散，部分员工践行享乐主义，存在部分员工领取周薪之后就不再来上班的情况，直到薪水用完之后再寻找新的工作机会。同时，员工效率低下、存在不诚实行为等问题，也对中国企业家的现地管理能力提出了更高的要求。
项目现场
7．在非洲市场的业务开拓
森大集团在非洲的业务目前正处于稳步发展的上升期，在谈及如何决定开拓新市场或进入新国家时，Johnny先生强调了基于数据指标的深度市场调研的重要性。充分的市场调研可以帮助企业了解新市场的市场趋势、竞争格局、产品定位、消费者行为、潜在风险与机会，从而使得此次商业决策更加准确且有说服力。
▶ 市场调查——公开数据
在进入新市场前的市场调查中，森大集团会着眼于两方面的数据支撑。其一是公开数据，如海关数据和发改委相关部门的数据。从海关的数据中可以了解到包含但不仅限于完成品和原材料的进出口情况，为洞察市场需求和供应情况以及预估成本费用提供有价值的参考。而通过发改委部门的相关数据，可以了解到该市场的大额销售数据、竞争情况、大客户信息等，以此来分析市场的竞争格局，确立进入该市场后应该主打的业务方向。
▶ 市场调查——非公开数据
其二是非公开数据，如大客户拜访、终端消费者调研等。
从与大客户拜访的沟通交流中，识别主要的代理商、销售渠道、进出口情况，一方面更直观地识别大客户需求，另一方面也可以辅助评估市面上的供给情况。
从终端消费者的调研中可以有效地进行商品核心销售点的产品定位，明确该品类在当地市场的需求，并结合自身的企业优势确定差异化研发和营销的战略。
▶ 业务开拓策略
- 在完成市场调研后，森大集团会根据调研结果计算投资回报率，预测潜在收益及预期回报周期。
- 如果市场潜力较高，森大集团会率先通过在新市场建立销售办事处的方式，快速搭建起销售网络，并收集分析市场反馈的信息，为后续的持续投资和扩展提供决策支持。
- 随着市场规模的进一步扩大，森大集团会选择在该地建立更大规模的销售公司，以此来提升品牌的影响力。
- 在充分了解市场前景和资源供应的前提下，森大集团则会考虑在新市场中建立工厂，实现生产和销售的垂直整合，降本增效，并增强企业对市场的掌控力。森大集团通过这种逐步扩展的策略不仅可以稳妥地进入新市场，也可以在不断适应和了解新市场的过程中，逐步扩大投资，提升投资效益。
8．尾声
ABeam Consulting作为为森大集团实现变革的 “Real Partner真诚的合作伙伴” ，我们坚定地致力于项目的成功与客户的革新。ABeam也深感荣幸能够成为森大业务变革的重要推动者和业务扩张的陪伴者。我们深知，每一个企业的成长历程都是独一无二的，而我们的目标就是理解和响应这些独特的需求，高效提升客户价值。未来，ABeam将继续与森大集团携手前行，为其在非洲市场的发展提供持续且强有力的支持。